Wstęp

Element ten ma za zadanie scharakteryzowanie ogólnej zawartości dokumentu oraz celu jego powstania. Celem tej części jest również zawarcie w dokumencie zastrzeżeń i wyłączeń odnoszących się do sposobu interpretowania jego zawartości przez potencjalnych użytkowników. Należy uznać że właśnie funkcja prezentacyjna oraz wskazywanie kontekstu w jakim dokument funkcjonuje jest głównym zadaniem jakie wiąże się z wprowadzeniem powyższego elementu do struktury dokumentu. Często część ta jest również wzbogacona o elementy wyłączenia odpowiedzialności twórcy związanej z opracowaniem dokumentu i jego użytkowaniem.

I. Podsumowanie

Powyższy element dokumentu służy do wzbudzenia zainteresowania projektem i zarazem dokumentem potencjalnego jego użytkownika. Element ten powinien jasno wskazywać na potencjalne korzyści wiążące się z danym przedsięwzięciem, a także charakteryzować główne aspekty opisywanego przedsięwzięcia. Istotne jest aby w części tej zawarte zostały główne dane służące do dokonywania decyzji inwestycyjnych, tak aby użytkownik dokumentu był w stanie dokonać ogólnego szacunku atrakcyjności inwestycji. W części tej należy zamieścić odniesienie zarówno do podstawowych elementów struktury przedsięwzięcia, elementów equity story jak również głównych danych finansowych. Podstawowy zakres tej części powinien obejmować w szczególności:
a. Ideę przedsięwzięcia
b. Uzasadnienie inwestycji
c. Podstawowy opis spółki i produktu
d. Analizę SWOT
e. Streszczenie analiz finansowych

II. Opis spółki

Powyższy element dokumentu służy przekazaniu użytkownikowi dokumentu szczegółowych danych na temat danego podmiotu lub projektu. Część ta powinna odnosić się zarówno do danych formalnych identyfikujących i charakteryzujących podmiot, jak i do danych opisujących strukturę oraz stan podmiotu wraz z elementami charakteryzującymi przyjęty model biznesowy. Podstawowy zakres tej części powinien obejmować w szczególności:
a. Opis stanu prawnego
b. Opis struktury właścicielskiej
c. Opis obszaru działalności
d. Opis strategii
e. Opis doświadczenia
f. Schemat struktury i działań operacyjnych
g. Opis dystrybucji
h. Opis zaopatrzenia
i. Opis działań promocyjnych
j. Opis planów średnio i długoterminowych